Microsoft Dynamics CRM este un Manager de Relatii cu Clientii.

Solutia este configurata dupa necesitatile precise ale clientului sau beneficiarului, conform caracteristicilor dorite (includem aici si asistenta pentru modelarea bazei de date), astfel incat la final va semana cu o solutie creata la comanda pentru client, cu toate particularitatile necesare, fara a contine informatii in plus sau caracteristici care sa ingreuneze munca, dar avand avantajul experientei unui produs de serie - pura eficienta si ergonomie.

Solutia software este orientata catre ergonomie si gestionarea eficienta si rapida a interactiunilor cu clientii, si obtinerea rapida de rapoarte si evidente relevante.

Simplu de utilizat, rapid, cu o interfata placuta, este instrumentul ideal pentru a tine sub control, urmari si raporta relatiile firmei dumneavoastra cu clientii sau potentialii clienti, ofertarea, problemele aparute, proiectele, responsabilitatea si activitatea fiecarei persoane in cadrul sau, si multe alte informatii.

Arhitectura sa este portabila si flexibila, functionand intr-o varietate de configuratii hardware si de retea. Achizitia acestui program nu presupune investitii suplimentare in alte programe sau echipamente (motoare de baze de date suplimentare, sau hardware special).

• informatii generale despre acestia: nume, localitate, judet, sector, adresa, telefoane, fax, adresa web, e-mail, alte adrese, nr. inregistrare Reg. Com., CUI, IBAN, Banca, reprezentant client, categorie din care face parte, alte informatii despre client
• reprezentantii care se ocupa de acel client (sunt atribuiti de catre firma pentru acel client)
• discutiile purtate cu acesta
• documente legate de client (orice format; ca exemple: descrieri, tabele, fotografii, samd)

• nume, adresa, telefon, fax, e-mail, data nasterii, alte adrese, informatii suplimentare
• clientii la care este persoana de contact
• lista documentelor transmise catre aceasta peroana
• lista discutiilor in atentia acestor persoane de contact (care trebuie continuate)

• nume, adresa, telefon, fax, e-mail, alte adrese, informatii suplimentare
• lista clientilor atribuiti
• lista discutiilor si sub-discutiilor purtate
• lista discutiilor in atentia acestor reprezentanti (care trebuie continuate)

• acestea semnifica liniile de discutie care se deschid cu clientii - de exemplu un flux de ofertare-negociere-vanzare-transport/implementare-incasare
• informatii gestionate: identificarea discutiei (si pentru referire ulterioara), data la care incepe sau are loc, data urmatorului contact, data finalizarii, subiectul, informatii despre discutie, clientul referit, tipul si starea discutiei, detalii, si fisiere atasate (oferte, fotografii, documente, inregistrari audio/video, notite, samd)
• mai contine reprezentantii, atat cei care au purtat discutia, cat si cei in atentia carora este discutia (care trebuie sa actioneze ulterior)
• discutiile pot fi de tip parinte si/sau copil adica poate fi o dicutie de care se leaga urmatoarea discutie sau care se leaga la o discutie anterioara, in aceasta forma discutiile reprezinta fiecare din pasii sau etapele efective din care se compune o discutie, sau chiar fiecare fragment de pas, de exemplu negocierea poate avea mai multe etape: negociere-refuz-renegociere-refuz-renegociere-acceptare, si fiecare va fi stocata ca o sub-discutie, cu informatiile proprii
• pornind de la lista de discutii aplicatia creaza un calendar virtual pentru fiecare responsabil aranjand pe data toate discutiile dupa data efectuarii ei si/sau data urmatorului contact.

• folosesc la gruparea informatiilor de orice tip din cele de mai sus, pentru o mai usoara selectie / filtrare sau gasire
• pot caracteriza in orice numar, oricare clienti, reprezentanti, discutii, sau subdiscutii

• un potential client, S.C. Firma S.R.L.
• trei reprezentanti ai firmei noastre, de la Vanzari, Tehnic si Transport
• am omis categoriile de date, pentru simplificarea exemplului

• Subdiscutie: contact initial si ofertare de catre Rep. Vanzari
  • potentialul client cere detalii despre tipul de ciocolata
  • subdiscutia este creata in atentia Rep. Tehnic
• Subdiscutie: comunicare gust si continut ciocolata, de catre Rep. Tehnic
  • potentialul client a fost interesat de ciocolata noastra, doreste o oferta mai variata
  • subdiscutia este creata in atentia Rep. Vanzari
• Subdiscutie: recompunerea unei oferte pentru toate sortimentele
  • potentialul client a acceptat oferta si a inaintat o comanda, atasata subdiscutiei

• Subdiscutie: ..............................
• Subdiscutie: ..............................

• Subdiscutie: ..............................

• solutie client-server
• functioneaza
  • intr-o retea obisnuita
  • prin Internet
  • in VPN
  • peste firewall si configurati particulare
  • in aproape orice varianta hardware/software
• modulul server poate folosi mai multe procesoare simultan (unde este cazul)
  • functionalitatii net superioare
  • ergonomiei mult crescute
  • lipsei de restrictii si independentei de limitele de securitate ale sistemului-gazda
  • vitezei de transfer a datelor
  • protejarii mai eficiente a acestora
• la client a fost aleasa varianta de interfata clasica in locul celei web datorita:
• programul client este foarte usor de configurat si este portabil pe orice Windows
• niciuna dintre versiuni nu necesita configuratii sau caracteristici speciale
• totul se instaleaza automat printr-un program de instalare, iar configurarea dureaza cateva minute
• interfata este placuta la aspect si intuitiva, si de aceea usor de invatat si folosit.